Tropische Hitze, Südsee, Kannibalen .... Der Schotte John Paton (1824 - 1907) erlebt als Missionar unter den Kannibalen Melanesiens unglaubliche Abenteuer. Sein Lebensziel ist es, den Völkern der Südsee das Evangelium zu bringen. Gerade die Kannibalen, zu denen sich kaum jemand wagt, liegen ihm am Herzen. Im Vertrauen auf Gott erlebt er nach zahlreichen lebensbedrohlichen Situationen, Enttäuschungen und harter Arbeit schließlich, wie Gott eine unglaubliche Erweckung schenkt.